Оглавление:
Продажи компаний (так называемые сделки слияний и поглощений) сегодня являются важной частью стратегического корпоративного планирования и используются не только в качестве инструмента для развития крупных корпораций, но и в качестве обеспечения преемственности и развития самой компании.
Кому продавать?
Для предпринимателя ключевой вопрос заключается в том, кто является подходящим покупателем. Чаще всего продажа компании финансовому инвестору может стать идеальной альтернативой продаже компании более крупной, возможно, международной компании из той же отрасли.
Важными критериями принятия решения для предпринимателя являются, конечно же, цена покупки и долгосрочное выживание компании.
Продажа компании является наиболее экономически значимым решением в жизни как собственника, так и менеджмента компании. Поэтому сделка должна сопровождаться всесторонним, компетентным и нейтральным взглядом со стороны.
Мы специализируется на консультировании по продаже компаний среднего размера и применяем индивидуально адаптируемый, целостный консультативный подход.
При продаже компании существует множество ловушек, которых можно избежать, благодаря структурированному процессу предпродажной подготовки. Только так предприниматель / продавец может быть уверен, что достигнет оптимального для него результата.
Разговоры только с одним возможным потенциальным клиентом / покупателем могут зайти в тупик, а несколько переговоров, которые происходят параллельно, могут поставить под угрозу саму сделку купли-продажи, если они становятся известными третьим сторонам.
Эти подводные камни могут стать неприятным сюрпризом для предпринимателя, который занимается продажей в первый раз в жизни, но опытный консультант компенсирует этот недостаток своим опытом и компетентностью.
Мы будем рады предоставить вам свою поддержку. Наш сервис включает в себя различные услуги:
Целевой поиск / анализ рынка для покупателя
В рамках стратегии роста следует сначала найти наиболее подходящую целевую компанию, которая доступна на рынке в настоящий момент.
Через нашу базу мы можем быстро подобрать потенциальных кандидатов на поглощение, которые отвечают вашим стратегическим целям.
Наш анализ и исследование рынка, которые мы проводим на периодической основе, помогут вам позиционировать вашу компанию по отношению к конкурентам и выявить стратегические пробелы, которые могут быть закрыты за счет приобретения перспективной компании.
В двух словах:
наш профессиональный поиск сэкономит вам много времени и отсечет множество «пустых» контактов.
Предварительная оценка риска (SWOT-анализ)
Прежде чем начать переговоры с целевой компанией, мы сначала анализируем всю общедоступную информацию о компании. Это позволяет нам показать вам возможности и потенциальные риски покупки данной компании на ранней стадии в рамках так называемого SWOT-анализа. Этот проверенный подход означает, что основное внимание уделяется более перспективным молодым компаниям.
В двух словах:
мы помогаем вам сосредоточиться только на перспективных и многообещающих компаниям.
Связь с потенциальными продавцами компании
При покупке компании наши консультанты гарантируют, что ваш интерес к приобретению компании не будет известен на ранней стадии, и что сохранится полная анонимность.
В двух словах:
мы берем на себя осторожный подход к потенциальным продавцам компании и гарантируем, что ваша заинтересованность в покупке раскроется только в том случае, если вы на самом деле заинтересовались в покупке.
Участие в переговорах
Мы берет на себя участие в переговорах о продаже компании, чтобы обеспечить самый эффективный результат. Прямые переговоры между продавцом и покупателем компании часто мешают будущему сотрудничеству. Опыт наших консультантов гарантирует лучший результат переговор и в то же время формируя прочную основу доверия на будущее.
В двух словах:
мы помогаем вам достичь наилучшего результата переговоров.
Первая оценка компании и предварительная структура сделки
В рамках покупки компании мы создаем для вас оценку компании на ранней стадии, которая показывает диапазон ожидаемой цены покупки. В этой первой оценке компании мы учитываем всю информацию, уже имеющуюся на данный момент, и предоставляем данные о том, какая комбинация долга и капитала представляется подходящей для такого поглощения. Мы будем рады помочь вам с предварительными переговорами с банками и инвестиционными фондами.
В двух словах:
мы помогаем вам с ранней оценкой компании целевой компании, чтобы создать основу для целевого контакта.
Обсуждение с продавцами компании и оценка внутренних документов
Наша предварительная работа (включая указание на начальную оценку и разработку возможной структуры финансирования) является основой для первых предварительных переговоров с продавцом и быстро приводит к пониманию того, представляется ли покупка компании экономически целесообразной на данном этапе.
В рамках этих переговоров, мы задаем конкретные вопросы, чтобы уточнить, какие меры необходимы при продаже компании (с точки зрения продавца). Важными вопросами являются вопросы управления, обеспечения отношений с клиентами и поставщиками, урегулирования существующего инвестиционного финансирования или создание унифицированной системы отчетности.
Кроме того, на этом этапе происходит обмен непубличными финансовыми данными после подписания декларации о конфиденциальности. На основе полученной дополнительной информации можно проводить более углубленную оценку компании.
В двух словах:
благодаря первому разговору с продавцом мы можем определить стратегию продажи на самой ранней стадии.
Меморандум о взаимопонимании
На основании информации, полученной в результате прямых переговоров с продавцом, а также заранее собранной информации обычно можно провести детальную оценку компании. Это служит основанием для составления письма о намерении приобрести компанию.
Письмо о намерениях обычно уже связывается с ценовыми ориентирами. Важными элементами для минимизации вашего риска как покупателя могут стать отсрочка по выплатам (так называемый «временной выигрыш») или консолидированный банковский кредит.
Письмо о намерениях подлежит углубленной юридической проверке, результаты которой составляют основу для любых необходимых корректировок цены покупки или структуры ценообразования. Кроме того, декларация о намерениях будет включать в себя соглашение об эксклюзивности, чтобы гарантировать вам продажу компании.
В двух словах:
мы проконсультируем вас о правильном составлении декларации о намерениях, ценообразовании и минимизации рисков, связанных с покупкой.
Due diligence
В рамках приобретения компании мы организуем комплексную юридическую экспертизу компании. В дополнение к аудиту, это также включает изучение юридических, налоговых, производственных, а также кадровых вопросов.
Благодаря нашему проверенному стандартному процессу должной осмотрительности мы гарантируем, что правильные вопросы будут задаваться на самом раннем этапе покупке компании, и что должная осмотрительность будет проведена быстро и с минимальными затратами.
В двух словах:
мы покажем вам на ранней стадии, где находятся существенные риски, и каковы их возможные будущие последствия для работы компании.
